En gruppe liderlige kvinder, herunder blondiner og milfs, engagerer sig i hardcore sex med mænd klædt ud som gorillaer, mens de får deres fisser og munde fyldt med sperm
To attraktive ældre kvinder, Vicky Vette og Julia Ann, engagerer sig i lesbisk forspil ved at slikke deres egne kønsdele, indtil de når klimaks. Deres rigelige bryster og lokkende derrieres vises frem i dette biseksuelle møde