Leo Casanova, opphisset stefar, engasjerer seg i et seksuelt møte med sin provoserende stedatter Anfisse og hennes venn Jessie Ames i et fantasiscenario. Del 1
Kenzie Taylor, en lyrisk blondine, instruerer stedatteren sin i kunsten å gi muntlig nytelse, mens begge kvinnene deltar i et gruppemøte med andre deltakere