Leo Casanova, upphetsad styvfar, ägnar sig åt ett sexuellt möte med sin provocerande styvdotter Anfisse och hennes vän Jessie Ames i ett fantasiscenario. Del 1
Kenzie Taylor, en lyrisk blondin, instruerar sin styvdotter i konsten att muntligt nöje, medan båda kvinnorna deltar i ett gruppmöte med andra deltagare