En crossdressing-mand med en stor, rund røv engagerer sig i analleg med en række legetøj. Hans partner, en mand med en fed pik, deltager i det sjove og giver ham masser af stimulation. Crossdressers fødder er udstillet, mens han stønner i nydelse, hans fede krop skælver af lyst. Handlingen varmes op, da manden med den fede pik tager kontrol, stikker sin pik dybt ind i crossdressers stramme analhul. Crossdresseren tigger om mere, hans stemme hæs af lyst.