Ann Maries audition bliver til en dampende pornofilm, hvor hun møder en mand, der er mere end villig til at opfylde hendes vildeste fantasier. Manden, der tydeligvis er tiltrukket af Ann Marie, er ivrig efter at vise hende, hvad hun mangler i sit liv. De to engagerer sig i et varmt møde, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Ann Maries bryster er på fuld skærm, da manden udforsker hver tomme af hendes krop med sin mund og hænder. Tøjet på hendes ryg er også revet i øjeblikkets hede, og efterlader intet til fantasien. Mandens pik er også på fuld display, da han støder den ind i Ann Maries mund med velbehag. Kemien mellem de to er ubestridelig, og deres passion er til at tage og føle på i hver scene. Videoen er et must-see for alle, der nyder hardcore porno med et strejf af sensualitet.