Ann Marie, una bella ragazza di colore, fa un provino per un ruolo in un nuovo film pornografico.Tuttavia, il suo provino peggiora quando incontra un uomo più che disposto a soddisfare le sue fantasie più selvagge.L'uomo, che è chiaramente attratto da Ann Maries, è ansioso di mostrarle ciò che manca nella sua vita.I due si impegnano in un incontro hot che li lascia entrambi senza fiato e soddisfatti.Le tette di Ann Mary sono in piena vista mentre l'uomo esplora ogni centimetro del suo corpo con la bocca e le mani.Anche i vestiti sulla sua schiena sono strappati nel caldo del momento, non lasciando nulla all'immaginazione.Il cazzo dell'uomo è anche in piena vista, mentre lo infila in bocca ad Ann Maristeria.La chimica tra i due è irresistibile.Qualsiasimo che si diverte tra le due donne è in una scena pallidosa e piacevole per chiunque abbia una passione hardcore.