Dvě mladé dívky touží po obrovském penisu v kresleném světě. Dívky jsou obklopeny různými postavami. Dívky mají velká prsa a navzájem se dráždí svými velkými kohouty. Jedna z dívek je teenagerka a druhá je dospělá. Dívky se začnou dotýkat navzájem prsou a kohoutů a obě začnou sténat rozkoší. Dospělá dívka se pak začne dotýkat kohouta teenagera a ona ho začne sát. Teenager pak začne jezdit na kohoutu dospělé dívky a oba si užívají pocit svých velkých kohoutů.