Två unga tjejer har lust att ha en stor penis i den här animerade videon. De ses i en tecknad värld där de är omgivna av olika tecknade karaktärer. Tjejerna har stora bröst och ses retas med sina stora kukar. En av tjejerna är tonåring och den andra är vuxen. Tjejerna börjar ta på varandras bröst och kukar, och de båda börjar stöna av njutning. Den vuxna tjejen börjar sedan röra tonåringens kuk och hon börjar suga på den. Tonåringen börjar sedan rida den vuxna tjejens kuk och de njuter båda av känslan av varandras stora kukar.