En ung stedsøn introduceres for analsex af sin mor, som er ivrig efter at udforske sin seksualitet. Stedsønnen er tøvende, men hans mor forsikrer ham om, at det er en tryg og behagelig oplevelse. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, hvilket sætter ham på kanten. Stedfaderen slutter sig derefter til, tager kontrol over situationen og tvinger stedsønnen til at tage sin hårde pik i sin stramme røv. Steddatteren, som også er en del af scenen, ser på med et smil på læben og nyder situationens tabubelagte karakter. Stedbroren når til sidst sit klimaks, og hans mor tager ivrigt hans ladning i munden og nyder hver dråbe. Stedbarnet føler sig tilfreds og ivrig efter mere.