De scène begint met twee stiefzussen, een blondine en een brunette, die yoga doen met hun fitnessinstructeur, Nathan Bronson. Terwijl ze hun lichaam uitrekken en vervormen, kan Nathan niet anders dan de chemie tussen de twee opmerken. Hij begint te flirten met de blondje, en ze reageert met een verleidelijke glimlach. De twee beginnen elkaar uit te kleden, en al snel doet de brunette mee. De drie gaan een heet triootje aan, waarbij Nathan om beurten beide vrouwen in verschillende posities neukt, waaronder cowgirl en van achteren. De vrouwen kreunen en schreeuwen van plezier terwijl ze Nathans pik berijden, en hij kan zichzelf nauwelijks bedwingen hij brengt hen beiden tot een orgasme. Het einde met een rukkende orgasme. Narky en Narky zijn fitheid blijven hangen in de studio, beide vrouwen zijn uitgeput en hebben drie niveaus van uitputting bereikt.