Грейси Гейтс, сладко и невинно момиче, има тайна връзка с втория си баща. Тя решава да го изненада, като идва в къщата му, докато той спи. Промъква се в стаята му и започва да изследва вещите му. Тя намира порно списания и започва да ги чете. Шокира се, когато вижда снимки на голи жени, които биват чукани здраво. След това решава да го изпробва с доведения си баща. Почуква на вратата му и той я пуска. Тя започва да го целува и след това се смъква в панталоните му. Вижда големия му твърд член и започва да го смуче. Тя иска да го усети в тясната си путка, затова се съблича и тя скача върху него. Той я чука силно и тя стене от удоволствие. Обича усещането на големия му член в нея.