Gracie Gates překvapí svého nevlastního otce tajným vztahem a vplíží se do jeho pokoje, aby si prohlédla jeho věci. Objeví porno časopisy a začne číst. Je šokovaná, když vidí, jak se nahé ženy tvrdě šukají. Rozhodne se to zkusit se svým nevlastním otcem. Zaklepe na dveře a pustí ji dovnitř. Začne ho líbat a pak mu stáhne kalhoty. Vidí jeho velký tvrdý penis a začne ho sát. Chce ho cítit v její těsné kundičce, tak se svlékne a nasedne na něj. Tvrdě ji šuká a ona sténá rozkoší. Miluje pocit jeho velkého penisu v ní.