Gracie Gates, egy aranyos és ártatlan lány, aki titkos kapcsolatban áll mostohaapjával, úgy dönt, hogy meglepi őt azzal, hogy alvás közben átjön a házába. Besurran a szobájába, és elkezdi felfedezni a holmiját. Megdöbben néhány pornóújságot, és olvasni kezdi őket. Látja a meztelen nők keményen megbaszásának képeit. Elhatározza, hogy kipróbálja a mostohapapjával. Bekopogtat az ajtaján, és beengedi. Elkezdi csókolni, majd lehúzza a nadrágját. Meglátja a nagy kemény farkát, és szopni kezdi. Érezni akarja a szűk puncijában, ezért leveszi a ruháját, és felugrik rá. Keményen megbasztja, és nyög az élvezettől. A nagy farka érzésével élvezi a belsejét.