Gracie Gates este o fată drăguță și inocentă care are o relație secretă cu tatăl ei vitreg.Într-o zi, ea decide să-l surprindă venind la el acasă în timp ce doarme.Se strecoară în camera lui și începe să-i exploreze lucrurile.Găsește câteva reviste porno și începe să le citească.E șocată să vadă pozele cu femei goale care sunt futute tare.Se decide apoi să încerce cu tatăl vitreg.Bate la ușa lui și el o lasă să intre.Ea începe să-l sărute și apoi îi dă pantalonii jos.Îi vede penisul mare și tare și începe să îl sugă.Vrea să-l simtă în păsărica ei strâmtă, așa că își scoate hainele și se urcă peste el.O fute tare și ea geme de plăcere.Adoră senzația penisului său mare în interiorul ei.