En ung og smuk udvekslingsstuderende besøger USA for første gang. Han bor hos en familie, og moderen til huset er en meget attraktiv MILF ved navn Eva Notty. Eva er en meget seksuelt erfaren kvinde, som mere end gerne viser den unge dreng rundt. De to ender i soveværelset, hvor Eva er helt nøgen. Hun siger til drengen, at han skal tage sine bukser og undertøj af. Han er først tøvende, men giver så efter for Evas charme. Eva begynder at sutte på hans store pik, og han er mere end tilfreds. De to engagerer sig i noget deepthroat action. Eva begynder så at give ham lidt cunilingus. Den unge dreng nyder hvert sekund af det. Eva beslutter sig så for at sætte sig på hans store hårde pik og ride ham, indtil de begge kommer. De er meget tilfredse med deres møde.