En gruppe på tre personer engagerer sig i hardcore gruppesex. Handlingen starter med, at en af kvinderne, en fantastisk brunette, rider på en stor sort pik, mens hendes partner ser på og stønner af fornøjelse. Den anden kvinde i scenen er en blond bombe, der er ivrig efter at deltage i det sjove. Hun starter med at give manden et sensuelt blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse.