En gruppe på tre personer deltar i hardcore gruppesex. Handlingen starter med at en av kvinnene, en fantastisk brunette, rir på en stor svart kuk mens partneren hennes ser på og stønner av glede. Den andre kvinnen i scenen er en blond bombe som er ivrig etter å være med på moroa. Hun starter med å gi mannen en sensuell blowjob, og får ham til å stønne av glede.