Julia Anns repreende seu brinquedo masculino por seu desempenho sem brilho no quarto. Em vez de puni-lo com um açoite verbal, Julia decide tomar as rédeas da situação. Começa provocando-o com sua bunda grande e suculenta, moendo-a lentamente contra sua virilha. Julia então passa a fazer um exame oral completo, lambendo e chupando cada centímetro de seu pau latejante. Mas não é só isso - Julia também traz alguns brinquedos para brincar, usando-os para estimular cada centímetro do corpo de seus brinquedos infantis. À medida que a cena esquenta, as curvas maduras de Julia ficam em plena vista, deixando seu filho brincar implorando por mais. No final, Julia o recompensa com um orgasmo alucinante, deixando-o completamente satisfeito e implorando para outra rodada.