Julia Anns, yatak odasındaki cansız performansı için oyuncaklarını yeniden azarlıyor. Julia, sözlü bir sertlemeyle onu cezalandırmak yerine, meseleleri kendi ellerine almaya karar veriyor. Büyük, sulu poposuyla onu alay ederek başlıyor, yavaşça kasıklarına doğru öğütüyor. Julia daha sonra ona kapsamlı bir oral muayene yapmaya devam ediyor, çırpınan yarrağının her santimini yalayıp emiyordu. Ama hepsi bu kadar değil - Julia ayrıca oynamak için bazı oyuncaklar çıkarıyor, bunları kullanarak erkek oyuncaklarının vücudundaki her santimetreyi uyarıyor. Sahne ısındıkça, Julia'nın olgun kıvrımları tam görüntüye çıkıyor, oğlanı daha fazlası için yalvarmaya bırakıyor. Sonunda, Julia onu tamamen tatmin ederek akıl almaz bir orgazm ile ödüllendiriyor ve başka bir tur için yalvarıyor.