Sebuah kumpulan kawan meneroka dunia gaya hidup swinger yang menarik. Kekasih salah seorang lelaki itu berhasrat untuk mengalami threesome dengan dua orang rakan lelakinya. Walau bagaimanapun, lelaki itu mempunyai sentuhan unik terhadap pengalaman itu - dia mahu menjadi cuckold dan menonton kekasihnya berhubungan seks dengan lelaki lain. Adegan itu bermula dengan teman wanitanya menggoda rakan lelakinya, yang teragak-agak pada mulanya tetapi akhirnya menyerah kepada godaan. Kedua-dua lelaki itu bergilir-gilir memuaskan kekasihnya, yang mengerang dengan keseronokan ketika dia mengalami kegembiraan dengan dua lelaki sekaligus, menghirup dan menikmati tiga lelaki yang tidak dapat disentot.