Ένα φρέσκο και άπειρο ζευγάρι shemale είναι απεγνωσμένα έτοιμο να ανακαλύψει τη σεξουαλικότητά του. Ξεκινούν με κάποια ζουμερή, ατημέλητη δράση 69 και μετά κάνουν έντονο crossdressing και πίπα.
Η Nina θα έχει τον κώλο της κατεστραμμένο από το μεγάλο μαύρο πέος της "ερασιτέχνης" shemale Anna που λατρεύει το πέος με τα καλύτερα χειροδουλειά που έχουν κάνει ποτέ