Kiley Jay, en lille rødhåret, forfører og driller Peter Green i festlig påklædning. De engagerer sig i hot forspil, før de går videre til hardcore action. Kiley Jay viser sine evner, mens hun rider Peter Greens pik og tager ham dybt inde i hendes stramme fisse. Hun fortsætter derefter med at give ham et forbløffende blowjob og tager ham helt ned i halsen. Kemien mellem de to er ubestridelig, da de fortsætter med at udforske hinandens kroppe i forskellige stillinger. Videoen slutter med, at Peter Green giver Kiley Jay en rodet ansigtsbehandling, som hun ivrigt tager ind. Samlet set er dette en must-see video for alle, der elsker amatørporno med et festligt twist.