En fantastisk svart babe opplever sin første anale casting for et nettsted for sjokoladeelskere. Kameraet starter med et nærbilde av det vakre ansiktet hennes mens hun nervøst venter på sin tur til audition. Mens kameraet zoomer ut, ser vi at hun er kledd i sexy undertøy, som knapt dekker de store kurvene hennes. Hun fortsetter deretter å strippe ned for å avsløre sine muntre bryster og tonede kropp, før hun går på alle fire og viser frem den stramme rumpa. Regissøren går så inn i rommet og begynner å gi henne litt retning, og ber henne bøye seg over og vise frem rumpa. Hun fortsetter deretter med å ta ham i munnen, suger ivrig på den store svarte kuken hans, mens hun stønner av glede. Etter hvert som handlingen varmes opp, ser vi henne få rumpa knullet hardt, med regissøren som utnytter hennes vilje til å prøve noe nytt.