Seorang wanita ebony montok, Nicole Valentine menginginkan kontol hitam besar. Di sana, dia menukar payudara kecilnya untuk bercinta seksi dari pria kulit hitam yang berukuran besar. Daya tarik mereka yang mendesis menampilkan Nicoles love affair untuk pria kulit hitam, dan Tuhan tahu bahwa mereka semua memiliki kontol besar!.