Paige Ashley és Daisy Rock, két fülledt menyecske, egy forró randevúzóban találják magukat. Csábító fehérneműjükbe bújva alig várják, hogy kicseréljék masszív farkukat. Paige, csábító fűzőben ékesítve átveszi az irányítást, mohón szívja Daisy lüktető tagját. Barátságos férfiasságának íze tüzes vágyat gerjeszt benne. Hamarosan Daisy viszonozza, ajkai Paiges kolosszális farka köré fonódnak, barátai esszenciájának íze csak tüzeli telhetetlen vágyukat. Barátnőik csatlakoznak, tekintetük az előttük kibontó erotikus látványt tükrözve. A kéjes illatú kéje kitölti a kéjillata, ahogy vad csoportos szexet folytatnak. Ez a fantáziavilágban újra bekövetkezik, ahol a vágy a végső valósággá válik.