En afro-amerikansk mand opfylder sine vildeste ønsker i en spændende trekant med sine to partnere i en spændende udendørs setting. Den elektrificerende energi fra det store udendørs forbedrer erotikken i mødet og tilbyder et spændende skuespil for enhver kræsen voyeur. Med den pirrende tiltrækning af en stor, gavmild røv udfolder handlingen sig med en berusende blanding af gruppesex og interracial lidenskab. Rytmen i deres kroppe flettes sammen i en symfoni af nydelse, hver partner ivrig efter at udforske dybet af deres kødelige lyster. Denne 3 some er et vidnesbyrd om den uhæmmede lidenskab, der kan antændes, når tre kroppe kolliderer i lystens navn. Det er en vision af ekstase, der ikke overlader noget til fantasien, et testamente til den rå, primære kraft af begær.