En forførende stedmor og hendes stedsøn engagerer sig i en tabubelagt overnight eskapade. Handlingen starter med stemorens forførende fisseleg, driller og pirrer hendes ivrige stedsøn. Da månen skinner gennem vinduet, begynder afklædningen og afslører hendes vellystige store bryster. Stedsønnen kan ikke modstå hendes rigelige barm og sluger dem med inderlighed. Stedmoren dykker til gengæld ind i hans dunkende manddom og viser sin mundtlige dygtighed. Det virkelige drama udspiller sig, da hun spreder sine ben, inviterer sin stedsøn til at udforske hendes forbudte dybder. Han tager ivrigt imod og kaster sig ind i hende med vild opgivelse. Deres primære liderlighed forbruger dem og gør natten til et rige af uhæmmet lidenskab. Mens kameraet fanger hver eksplicit detalje, når deres intense kobling sit klimaks, og efterlader dem begge grundigt mætte.