Dej sa odohráva s predstavením Noemie Bilas, úžasnej ebenovej tínedžerky, ktorá prechováva hlbokú zvedavosť o ríši análnej rozkoše. Jej nevlastný brat, skúsený fanúšik v tejto konkrétnej oblasti, sa ju rozhodne viesť týmto nepreskúmaným územím. Začne lekciu hodovaním na jej šťavnatých prednostiach, jeho odborné pery pracujú svoje kúzlo na jej energických prsiach. Noemié to opláca dychtivým fajčením, jej neskúsené pery obopínajú jeho tvrdý driek. Prichádza čas hlavnej udalosti a jej nevlastný brat s precíznou presnosťou začína prenikať do jej tesných zadných vrátok. Napriek počiatočnému odporu Noemie objíma nepoznaný pocit, jej nevlastní bratia mocnými prírazmi rozťahujú jej hranice. Ako scéna postupuje, rezervácie Noemies sú nahradené rastúcim ocenením tejto novo objavenej rozkoše. Jej nevlastní bratia expertné ruky a pery pracujú v tandeme, čím ju presviedčajú hlbšie do sveta análnej extázy. Toto stretnutie slúži ako transformačná cesta pre Noemie, ktorá označuje jej vstup do ríše análnej rozkoše.