Parker Skyes og Lora Cross, to lune MILF-er med en smak for det erotiske, skal nyte en het økt av nytelse. Handlingen starter med Parker, en fantastisk blondine, som erter Loras saftige bakside, tungen hennes danser over de faste kurvene til Loras rumpe. Forventningen bygger seg opp når Lora gjengjelder, hennes erfarne lepper nyter hver tomme av Parkers som inviterer rumpe.