Три жени, жадуващи за дива нощ, съблазняват учителя си, за да изпълнят желанията си. Той не е обикновеният им учител, той пакетира огромен чудовищен член, на който е невъзможно да устоиш. Дребното маце започва на колене, поемайки масивния му член дълбоко в гърлото си, запушвайки устата си и давейки го. Приятелят й се присъединява, и двете боготворят огромния му член с уста. Действието се нажежава, докато се редуват да го яздят, а малките им цици подскачат, докато се чукат. Латиноамериканската уличница се редува, яздейки члена му в стил обратна каубойка, стегнатата й путка го поглъща. Групата се премества на дивана за малко седене на лицето, учителят продължава да пулсира, докато го язди. Сцената завършва с всичките три жени, покрити от горещия му товар, дивата им нощ наближава близо.