Tři ženy splní své touhy s pomocí svého učitele. Drobná baba si vezme jeho obrovský penis hluboko do krku, dáví a dusí se. Její přítel se připojí a oba uctívají jeho obrovský penis svými ústy. Akce se zahřívá, když na něm střídavě jezdí, jejich malá prsa poskakují, když jsou v prdeli. Latinská děvka se otočí, jezdí na jeho penisu v obráceném stylu kovbojky a její těsná kundička ho polyká. Skupina se přesune na gauč, aby si sedla obličej, učitel stále pulzuje, když na něm jezdí. Scéna končí tím, že všechny tři ženy jsou pokryty jeho horkým nákladem, jejich divoká noc se chýlí ke konci.