Tre kvinder søger hjælp fra deres underviser for at opfylde deres ønsker. Den petite babe starter på knæ, tager hans massive pik dybt ind i hendes hals, gagger og kvæler på den. Hendes ven slutter sig til, begge tilbeder hans enorme pik med deres munde. Handlingen varmes op, da de skiftes til at ride ham, deres små bryster hopper, mens de bliver kneppet. Latinaen tøs tager en tur, rider hans pik omvendt cowgirl-stil, hendes stramme fisse sluger ham. Gruppen flytter til sofaen for noget ansigtssiddende, vejledernes enorme pik dunker stadig, mens de rider ham. Scenen slutter med alle tre kvinder dækket af hans varme ladning, deres vilde nat kommer til en afslutning.