Prsatá nevlastní matka doučuje svého nevlastního syna v umění pojídání kočičky, počínaje lízáním a drážděním, než přejde na šťavnatou růžovou kočičku. Nevlastní syn se upřeně dívá a učí se od toho nejlepšího. S malým povzbuzením od nevlastní matky se ponoří do kundičky, olizuje ji a saje. Dívka sténá rozkoší, když nevlastní syn dokazuje, že se rychle učí. Scéna končí tím, že nevlastní matka hluboce hrdla chlapův penis a zanechává ho i jeho přítelkyni zcela spokojeného.