De fantastiske brunettene Shannon Kelly og Michelle Avanti utforsker hverandres dypeste ønsker med et nyanskaffet sexleketøy, og avslører deres hårløse, vellystige kropper. Shannon setter i gang handlingen, og fingrene hennes manøvrerer leketøyet dyktig inn i ivrige, fuktige folder i Michelles. Kameraet fanger hver intime detalj og overlater ingenting til fantasien. Mens nytelsen bygger seg opp, bytter de roller og bytter på å utforske hverandres dyp. Handlingen intensiveres mens de dykker inn i anallek, deres stønn av ekstase fyller rommet. 69-stillingen blir lekeplassen deres, tungene danser i en rytmisk dans av nytelse. Klimaks kommer i form av en forbløffende rumpeknulling, kroppene deres kramper i lidenskapens vold. Dette hete møtet overlater ingenting til fantasien, og viser den sanne essensen av moden, lesbisk nytelse.