Karen Oliver, en fantastisk vixen, higer efter berøringen af sin chefofficer. Hans kolossale sorte lem er et syn at se, og hun længes efter, at det skal trænge ind i hendes stramme, lækre bagdel. Monica Limo, en ivrig observatør, slutter sig til og tilbyder sine rigelige aktiver til officerernes nydelse. Scenen udfolder sig med Karen, der dygtigt servicerer betjentens massive lem, hendes læber kærtegner længden af hans omkreds. Hun lægger sig derefter tilbage i sofaen, hendes bagdel blottet, og venter ivrigt på betjentens kraftige stød. Betjenten griber muligheden, hans kolossal lem finder vej ind i Karens indbydende bagdel. Monica, ikke en der går glip af handlingen, engagerer sig i et lidenskabeligt møde med Karen, deres kroppe flettet ind i et Hot biseksuelt møde.Betjenten indtager så cowgirl-stillingen, rider sin manddom med uhæmmet inderlighed. Synet af Karen og Monica, deres kroppe flettet sammen i ekstase, er et vidnesbyrd om betjentenes virilitet. Denne cuckold anal eskapade er en fest for sanserne, en fejring af liderlighed og begær.