En ungdommelig underdanig gir seg ivrig til ønskene til et erfarent par i amatør-BDSM-eskapader. Amatørparet lengter etter et friskt ansikt for å bli med i deres erotiske eskapader, og finner en match i en ung, underdanig vixen som lengter etter spenningen ved å bli dominert. Handlingen starter med at den unge underdanige blir bundet og bind for øynene, og hver følelse forsterkes av forventningene til hva som kommer. Den dominerende mannen, en mester i disiplin, tar ansvar, kjærtegner ham både ømt og bestemt. Hans kone, like begeistret av skuespillet, blir med, berøringen hennes er mild som en hvisking. Mens scenen utspiller seg, blir den underdanige tatt på en sanselig reise, kroppen hennes utforsket og tilfredsstilt på måter hun aldri hadde forestilt seg. Paret, hver bevegelse i takt, etterlater henne fullstendig brukt og lengter etter mer. Dette er et pirrende glimt inn i verden av japansk BDSM, hvor lidenskap, begjær og underkastelse flettes sammen på den mest lokkende måten.