Dvě drobné a vábivé nevlastní sestry přijíždějí na konkurz na roli ke svým nevlastním bratrům a jejich nic netušící nevlastní bratr je připraven proměnit konkurz ve žhavé setkání. Když sedí na gauči, konverzace se rychle změní v riskantní a nevlastní bratr je škádlí o povaze jejich vztahu. Mladší sestra se zaujatá rozhodne nahlédnout na to, co jejich nevlastní bratr skrývá pod kalhotami, což vede k vášnivému líčení. Přidá se starší sestra a brzy ho oba svlékají a dávají mu ohromující kouření. Nevlastní bratr, neschopný odolat jejich svůdným kouzlům, vezme jednu z nich do ložnice, kde si s ní projde v divoké a vášnivé misionářské poloze. Druhá sestra se mezitím nedočkavě dívá, připravená na její střídání. Scéna končí tím, že nevlastní bratr přivede svou partnerku k třesoucímu orgasmu, zatímco kamera zachycuje každý intimní detail z pohledu první osoby.