שתי אחיות חורגות, קטנטנות ומפתות, מגיעות למקום של אחיהן החורג, להוטות להיבחן לתפקיד. ללא ידיעתם, אחיהם החורג התמים מוכן להפוך את האודישן למפגש לוהט ולוהט. כשהם יושבים על הספה, השיחה הופכת במהירות לנסערת, כשהאח החורג מתגרה בהם על אופי מערכת היחסים שלהם. מסוקרנת, האחות הצעירה מחליטה להציץ למה שאחיהם החורג מסתיר מתחת למכנסיים שלו, מה שמוביל לסשן איפור נלהב. האחות הגדולה מצטרפת, ועד מהרה שניהם מפשיטים אותו, נותנים לו מציצה מרהיבה. אח חורג נכנע לפיתוי ולוקח את אחד מהם לחדר השינה, שם הוא מקיים איתה יחסי מין בתנוחה מיסיונרית פרועה ונלהבת. בינתיים, האחות השנייה מתבוננת בשקיקה, מוכנה לקחת את תורה. הסצנה מסתיימת כשאחיו החורג מביא את בן זוגו לאורגזמה מצמררת, בעוד המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי מנקודת מבט בגוף ראשון.