Två petita och lockande styvsystrar går på audition för en roll, men deras intet ont anande styvbror gör auditionen till ett hett möte. När de sitter i soffan blir samtalet snabbt risqué, med styvbrodern som retar dem om karaktären av deras förhållande. Fascinerad bestämmer sig den yngre systern för att ta en titt på vad deras styvbror gömmer under hans byxor, vilket leder till en passionerad makeout-session. Den äldre systern ansluter sig, och snart klär de båda av honom och ger honom en häpnadsväckande avsugning Styvbrodern tar med en av dem till sovrummet, där han har sin väg med henne i en vild och passionerad missionärsställning. Under tiden tittar den andra systern ivrigt på, redo att ta hennes tur. Scenen slutar med att styvbroren tar sin partner till en rysande orgasm, medan kameran fångar varje intim detalj ur ett förstapersonsperspektiv.