يتم اكتشاف كيسي البالغة من العمر 18 عامًا في تجربة جامعية مثيرة ومثيرة. أثناء مقابلتها، تجذب شخصيتها الساحرة وجاذبيتها الشابة انتباه وكيل الصب. لا يستطيع مقاومة سحرها البريء ويدعوها إلى منزله لعرض خاص. لا تعرف شيئًا، ليس فقط عرضًا ولكن بداية ثلاثي مثير مع رجلين في ثلاثي. يكشف الوكيل عن نواياه الحقيقية، ويكشف النقاب عن قضيب وحش يترك كيسي في حالة رهبة. تنضم رجل آخر إلى العمل، مما يحوله إلى متشدد 3. تجد كيسي نفسها في عالم من المتعة التي لم تتخيلها أبدًا، حيث يتبنى جسدها الصغير حجم قضبانهم. هذا فيلم كامل مليء بالعمل الشديد والجنس الجماعي والتجارب الأولى التي ستتركك بلا أنفاس.