Mladý černý amatér, dychtivý udělat si jméno v průmyslu, dorazí do bílého muže na castingové sezení. Na ostříleného režiséra zapůsobí oddanost mladého muže a rozhodne se ho podrobit svým tempům. Instruuje aspirujícího performera, aby předvedl své dovednosti, počínaje ohromujícím hlubokým hrdlem. Vzrušení režisérů je hmatatelné, když sleduje, jak mladík zkušeně potěší svůj pulzující úd. Po intenzivním orálním sezení převezme ředitel kontrolu, vede tělo mladého muže do vášnivého spojení. Pevný zadek mladého muže se setkává s režisérovým tvrdým penisem a vytváří symfonii rozkoše, která rezonuje celou místností. Setkání nechává oba muže bez dechu, jejich těla se proplétají v následcích jejich intenzivního spojení. Ředitel, spokojený s výkonem mladého muže, mu slibuje odvolání k rozsáhlejšímu natáčení. Mladík, zčervenalý vzrušením a uspokojením, se nemůže vynadívat na vyhlídku dalších takových setkání, než usmát.