Nuori musta amatööri, innokas tekemään itselleen nimeä alalla, saapuu valkoinen mies oleskelevat valu istunto. Mies, kokenut ohjaaja, on vaikuttunut nuorten miesten omistautumista ja päättää panna häntä läpi hänen tahtiinsa. Hän ohjeistaa pyrkivä esiintyjä osoittaa taitojaan, alkaen mieltä räjäyttävä syväkurkku. Johtajien jännitys on käsin kosketeltava, kun hän katselee nuori mies asiantuntevasti ilo hänen sykkivä jäsen. Intensiivinen suullinen istunto ohjaaja ottaa valvontaa, ohjaamalla nuorten miesten elin osaksi intohimoinen kytkentä. Nuorten miesten tiukka perse täyttää johtajat kova kalu, luoda sinfonia ilo, joka resonoi koko huoneen. Kohtaaminen saa molemmat miehet hengästymään, heidän vartalonsa kietoutuneena intensiivisen yhteenliittymisen jälkimainingeihin. Nuorten miesten suoritukseen tyytyväinen ohjaaja lupaa hänelle kutsun laajempaan kuvaukseen. Jännityksen ja tyydytyksen punastelema nuorimies ei voi kuin hymyillä lisää tällaisia kohtaamisia avautuvalle mahdollisuudelle.