חובבן שחור צעיר, להוט לעשות לעצמו שם בתעשייה, מגיע למעון של גבר לבן לסשן ליהוק. האיש, במאי מנוסה, מתרשם ממסירות הצעיר ומחליט להעביר אותו בקצב שלו. הוא מורה לאמן השאפתן להפגין את כישוריו, החל מגרון עמוק מטריף. ההתרגשות של הבמאים מורגשת כשהוא צופה בצעיר מענג במומחיות את איברו הפועם. לאחר סשן בעל פה אינטנסיבי, הבמאי משתלט, מנחה את גופו של הצעיר לזוגיות נלהבת. התחת הצמוד של הצעיר פוגש את הזין הקשה של הבמאי, יוצר סימפוניה של הנאה שמהדהדת בכל החדר. המפגש מותיר את שני הגברים חסרי נשימה, גופם שזור בעקבות הזיווג האינטנסיבי שלהם. הבמאי, מרוצה מביצועי הצעיר, מבטיח לו קריאה חוזרת לצילומים נרחבים יותר. הגבר הצעיר, סמוק מהתרגשות וסיפוק, לא יכול שלא לחייך מהאפשרות לעוד מפגשים כאלה.