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Un giovane amatoriale nero, desideroso di farsi un nome nell'industria, arriva a una dimora di un uomo bianco per una sessione di casting.L'uomo, un regista esperto, è impressionato dalla dedizione del giovane e decide di metterlo alla prova.Istruisce l'aspirante performer per dimostrare le sue abilità, a cominciare da una gola profonda mozzafiato.L'eccitazione del regista è palpabile mentre guarda il giovane piacere esperto del suo membro pulsante.Dopo l'intensa sessione orale, il regista prende il controllo, guidando il corpo del giovane in un accoppiamento appassionato.Il culo stretto del giovane incontra il cazzo duro del regista, creando una sinfonia di piacere che risuona in tutta la stanza. L'incontro lascia entrambi gli uomini senza fiato, i loro corpi avvinghiati all'indomani del loro intenso accoppiamento.Il regista, soddisfatto della performance del giovane, gli promette un richiamo per una ripresa più ampia.Il giovane, arrossato dall'eccitazione e dalla soddisfazione, non può fare a meno di sorridere alla prospettiva di altri incontri del genere.
