Emma Roses, egy friss arcú egyetemista lány meglehetősen váratlan helyzetben találta magát, amikor apja barátja, egy egyetemi tanár, lenyűgöző shemale-ként fedte fel valódi természetét. Kíváncsiságtól és vágytól elöntve Emma alig várta, hogy felfedezze az élvezet új világát. A professzor, egy jó adottságokkal rendelkező transzszexuális lányoktató, nem vesztegette az időt lenyűgöző csomagjának feltárásával, Emmas szemeit tágra hagyva a sokk és az izgalom keverékével. Kis melleivel mohón fogadta be, ízlelgette masszív farka minden centijét. A professzor a szexuális művészetek tapasztalt veteránja, szakszerűen megbaszta Emmát, szélesre feszítette a segglyukát, és nyitva hagyta a tát. A nyílás párja, a cickóval páros cicickóval, a mellbimbókkal párosítva, minden kétséget kizáróan megtotta, hogy Emma lesz az utolsó, de a szexuális szobája minden bizonnyal az utolsó.