Emma Roses, una studentessa transessuale dal viso fresco, si è trovata in una situazione piuttosto inaspettata quando l'amico di suo padre, un professore universitario, ha rivelato la sua vera natura di una splendida shemale. Sopraffatta dalla curiosità e dal desiderio, Emma era desiderosa di esplorare questo nuovo mondo di piacere.La professoressa, un'istruttrice transessualmente ben dotata, non ha perso tempo nello svelare il suo impressionante pacchetto, lasciando Emmas spalancati gli occhi con un misto di shock ed eccitazione. Con le sue piccole tette che rimbalzavano, lo ha preso con entusiasmo, assaporando ogni centimetro del suo enorme cazzo.La professoreessa, una esperta veterana delle arti sessuali, ha scopato con maestria Emma, allargando il suo buco del culo e lasciandola aperta alla vista.La coppia si è alzata agli occhi per accogliere il suo grosso cazzo, ma ogni volta ha vinto l'incontro erotico con il suo primo incontro sessuale.