Nasza napalona shemale Luna to piękna dama przebrana za faceta, podekscytowana spotkaniem ze swoim szefem. Jego wielki kutas stymuluje pasję, gdy go pieści, ssie i połyka do końca. Ich seksualnie zaogniony romans kończy się przypieprzoną pozycją, a widok bezbronnego odbytu pozostawia Lunę głodną więcej.