En ældre MILF og en ung stud slutter sig til en hed trekant. Handlingen starter med en moden skønhed, en erfaren fristerinde, der inviterer sin yngre elsker over til en nat med passion. Hun er ikke bare en hvilken som helst MILF. Mens kameraet ruller, varmes scenen op med en fantastisk babe, ivrig efter at være med på det sjove. De tre, fortabt i liderlighed, deltager i en hardcore gruppesession, der ikke overlader noget til fantasien. Bedstemoren, med sine lokkende kurver og tindrende øjne, tager ansvaret og guider den unge stud gennem en pirrende dans, før de alle bukker under for deres ønsker. Rummet fyldes med støn og duften af liderlighed mens de udforsker hver tomme af hinanden, og efterlader ingen fantasi uopfyldt. Dette er en film, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.