Pendatang baru Sophie Kate siap untuk membuat percikan di dunia shemale gay, dan dia siap untuk memamerkan keahliannya untuk mendapatkan tempat di industri ini. Shes bergabung dengan Katie Fox yang berpengalaman, yang lebih dari bersedia untuk membantunya. Aksi dimulai dengan beberapa hisapan yang intens, kedua gadis ingin mencicipi satu sama lain kontol yang berdenyut. Ini adalah pertama kalinya Sophies menjelajahi kedalaman kenikmatan anal, dan dia mengambil semuanya dengan tenang. Para pria bergabung, bergantian mengebor kontol keras mereka ke dalam lubang yang bersemangat. Payudara palsu memantul saat gadis-gadis itu kembali bercinta, merintih dalam kenikmatan di ruang mereka.