Pendatang baru Sophie Kate bersemangat untuk membuat percikan di dunia shemale gay, dan dia bersedia untuk memperlihatkan kemahirannya untuk mendarat di tempat dalam industri. Dia bergabung dengan Katie Fox yang berpengalaman, yang lebih dari bersedia untuk membantunya. Aksi itu bermula dengan hisapan yang intens, kedua-dua gadis yang bersemangat untuk merasai zakar yang mengeras satu sama lain. Ini adalah kali pertama Sophies meneroka kedalaman keseronokan anal, dan dia mengambil semuanya dalam langkah. Lelaki-lelaki itu turut serta, bergilir-gilir masuk ke dalam lubang gay yang ketat, mula menembusi lubang Kate yang keras, sehingga dia keluar ke dalam lubang mereka yang sempit dan merintih.